携程定价5亿美元高级可转债，可转换为华住集团ADS

Trip.com Group Limited (简称“携程”，Nasdaq: TCOM) 7月13日公布，定价Reg S、本金总额5亿美元、票息1.50%（半年付息一次）、2027年7月1日到期、高级可转债。 根据债券持有人的选择以及特定条件，债券可转换为现金、华住集团ADS (Nasdaq: HTHT) 或两者的混合，初始转换价为24.7795华住ADS/1,000美元本金额。 携程计划将债券发行的募集资金净额用于一般公司用途，包括偿还现有的金融负债。债券预计7月20日前后完成发行。 票据持有人可要求携程于2023年7月1日及2025年7月1日以现金回购票据 (Put)，回购价为本金额的100%（另加应计利息）。此外，发行人可在特定条件下赎回票据。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。