条款：天津滨海建投364天美元债（天津银行SBLC）定价7%，规模5000万美元

发行人: 兆海投资（BVI）有限公司（Zhaohai Investment (BVI) Limited） 担保人: 天津滨海新区建设投资集团有限公司（Tianjin Binhai New Area Construction & Investment Group Co., Ltd.，简称“天津滨海建投”） SBLC提供人: 天津银行股份有限公司（Bank of Tianjin Co., Ltd.） 担保人评级: Baa2 (ratings under review) / A- (Stable) (穆迪/联合国际) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 格式: Regulation S (Category 1) 期限: 364天 发行规模: 5000万美元 票面利率: 7%, S/A, 30/360 发行价格/收益率: 100% / 7% 控制权变动回售: 100% Put 募集资金用途: 再融资2023年到期的离岸债券 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: USD200K/1K；港交所上市；英国法 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中信证券 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、国元证券 (香港)、中国银河国际 B&D: 中信证券 定价日: 2023年8月29日 交割日: 2023年9月5日 (T+5) 到期日: 2024年9月3日 ISIN: XS2673291683 TOE: 6:08PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。