蒙牛乳业拟发Reg S债券，公司已获10亿美元外债额度

中国蒙牛乳业有限公司（China Mengniu Dairy Company Limited，2319.HK，简称“蒙牛乳业”或“公司”）6月10日公布，建议仅向专业投资者进行Reg S债券的国际发售。 建议债券发行的定价 (包括本金总额、发行价及利率) 将透过联席牵头经办人及联席账簿管理人进行的入标定价程序厘定。 联席牵头经办人及联席账簿管理人包括：中国银行 (香港) 有限公司、Barclays Bank PLC、Citigroup Global Markets Limited、星展银行有限公司、高盛 (亚洲) 有限责任公司、J.P. Morgan Securities plc、瑞穗证券亚洲有限公司、法国兴业银行及渣打银行。 债券拟由蒙牛乳业直接发行，所得款项拟用于为公司若干现有债务进行再融资及一般企业用途。 据公司披露，蒙牛乳业已向国家发改委登记发行债券，并取得国家发改委证书。具体而言，国家发改委于2020年5月26日发出证书，证明蒙牛乳业有关其拟发行最多10亿美元债券的登记，其中不超过8亿美元债券以高级债券的形式发行，而不超过2亿美元债券则以可换股/可交换债券的形式发行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。