国瑞置业2022年13.5%美元债增发2.95亿美元

国瑞置业有限公司（Guorui Properties Limited，2329.HK，标普：CCC，惠誉：B，简称“国瑞置业”或“发行人”）周二增发了原有美元债Guorui 13.5 02/28/22，最终指导价（FPG）14.774% (the number)，Revised FPG 14.782% (the number) (YTM)，发行价14.782% / 本金额的97.0%（另加2019年2月27日 - 2019年3月15日的应计利息），对应的Yield to Put为15.324%，增发规模为2.95亿美元本金额，估计所得款项净额（扣除包销折扣及佣金以及其他估计开支后）约为2.83亿美元。 此次增发的募集资金用于：回购国瑞置业于2017年3月发行、于2020年到期、3亿美元、7.00%、Putable、优先票据（GuoRui 7 03/21/20）中票据持有人行使其选择权要求公司回购的部分，剩余资金（如有）用作一般公司用途。根据债券条款，投资者有权于2019年3月21日按本金额的100%回售（put）GuoRui 7 03/21/20给发行人。国瑞置业3月7日公布，票据持有人行使赎回选择权要求公司于3月21日赎回之票据本金总额另加应计利息为280,310,000美元。 这笔新交易的FPG是在上周五（3月8日）公布的，Revised FPG本周二早间公布。 海通国际担任此次增发的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。增发债券2019年3月15日 (T+3) 交割，此后，立即与原有债券合并为单一系列（immediately fungible）。 原有债券（增发标的）定价于2月25日，是一笔Reg S、2022年2月28日到期（3年期）、1.6亿美元本金额、票面利率13.5%（每半年一次分期支付）、高级无抵押债券，发行价为本金额的97.0%，对应的到期收益率为14.77%，由海通国际独家承销，并由国瑞置业主席张章笋先生认购7760万美元。 Guorui 13.5 02/28/22由国瑞置业直接发行，附属公司担保人（国瑞置业若干受限非中国附属公司）提供担保，债项评级B（惠誉），在香港联交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200K/1K。 此次增发后，Guorui 13.5 02/28/22的本金额增至4.55亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。