江苏中关村363天美元债定价7.5%，规模1.4亿美元，中泰国际独家承销

江苏中关村科技产业园控股集团有限公司（Jiangsu Zhongguancun Science Park Holding Group Co., Ltd.，未评级，以下简称“江苏中关村”）上周五（11月23日）定价一笔Reg S only、无评级、363天短期限（2018年11月28日交割，2019年11月26日到期）、本金额1.4亿美元、票面利率7.50%、高级无抵押债券JSZhongguancun 7.5 11/26/19，发行价7.50% / 100。 债券发行人是Jiangsu Zhongguancun Holding Group (International) Co., Ltd.，担保人是江苏中关村。 债券包含Change of Control Put（101%）。发行后不上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 这笔交易为私募发行，配售代理（Placing Agent）为中泰国际。 华尔街交易员的数据显示，江苏中关村另有一笔2.2亿美元债券JSZhongguancun 5.7 11/08/19（定价于2016年11月），这笔旧债包含投资者回售权（2018年11月8日）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。