兖矿集团6% 2022年美元债增发5亿美元，发行价5.5%

兖矿集团有限公司（Yankuang Group Co., Ltd.，标普：BB stable，简称“兖矿集团”或“担保人”）周四增发了原有美元债券Yankuang 6 01/30/22 (XS1941840859)，增发初始价5.8%区域，最终指导价5.5% (the number)，发行价5.5% / 101.23（另加2019年1月30日 - 5月17日的累计利息），增发规模为5亿美元本金额，募集资金用于一般公司用途（包括偿还债务及补充营运资金）。 周四下午，最终指导价发布时，增发债券的订单量超过14亿美元（包含承销商订单），预期增发规模为“美元基准规模”。 高盛（B&D）、国泰君安国际、中金公司、建银国际、光银国际、中信银行（国际）担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，香江金融、方正证券（香港）、交银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券T+5（5月17日）交割，SAFE Registration完成后，将与原有债券合并为单一系列，在此之前，增发债券适用临时ISIN（XS1995663264）。 原有债券（增发标的）定价于2019年1月23日，是一笔Reg S、3年期（2022年1月30日到期，当前剩余期限2.73年）、本金额2.15亿美元、票息6%、有担保、高级无抵押债券，发行价6% / 100；债券发行人是Yankuang Group (Cayman) Limited，担保人是兖矿集团，债项评级BB（标普）。债券在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k，包含Change Of Control Put（at 101%）。 此次增发后，Yankuang 6 01/30/22的本金总额将增至7.15亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。