【NEW DEAL】OTP Bank拟发行人民币基准规模绿色优先票据（3年期，2年后可赎回），初始价格指导3.50%区域

发行人：OTP Bank Nyrt. Issuer LEI：529900W3MOO00A18X956 发行证券：高级优先固定转浮动利率绿色票据 发行人评级：Baa1 [穆迪] / BBB [标普] / BBB+ [Scope] / AAA（中国评级体系）[联合评级国际] 预期债项评级：BBB+ [Scope] 证券状态：直接、无担保、无保证及非次级债务 发行格式：Reg S，根据OTP 70亿欧元中期票据计划提取 预期规模：人民币基准规模 期限：3年期（2年后可赎回） 结算日：2025年6月30日 (T+5) 选择性赎回日：2027年6月30日 到期日：2028年6月30日 初始价格指导：3.50% (#) 票面利率： 固定利率期： 年息3.50%（含起息日，不含赎回日），按年付息，计息基准Actual/365 (Fixed) 浮动利率期： 若未赎回，适用3个月SHIBOR + 利差（含赎回日，不含到期日），按季付息，计息基准Actual/360 选择性赎回条款：发行人可于赎回日按面值全额赎回票据（需获监管许可），并支付截至赎回日（不含）的应计利息 特殊事件赎回：税务事件、损失吸收资格丧失事件（需获监管许可），详见条款第10条 资金用途：根据《2025年4月30日基础募集说明书》（含2025年6月20日补充文件）及《OTP可持续金融框架》，用于合格绿色贷款/投资融资或再融资 面额：人民币100万元，超过部分为人民币1万元的整数倍 上市地点：卢森堡交易所（受监管市场） 清算系统：Euroclear、Clearstream 目标市场：仅限合格交易对手和专业投资者（欧盟及英国禁售零售客户） 联席账簿管理人：中信证券、星展银行、中金公司、工银亚洲、浙商银行香港分行、招商银行（欧洲）、农银国际、OTP Bank B&D银行：星展银行 适用法律：英国法（优先级及抵销条款适用匈牙利法） ISIN/通用代码：XS3102027383 / 310202738 定价时间：最早今日定价