陕西沣西城建3年期美元债，FPG 7.8% (The Number)

陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司（Shaanxi Xixian New Area Fengxi New City Development and Construction (Group) Co., Ltd，以下简称“沣西城建”）今日发行Reg S、无评级、3年期、美元计价、高级无抵押、定息债券，最终指导价（Final Price Guidance）7.80% (The Number)。 债券拟由沣西城建直接发行，募集资金用于营运资金及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 星展银行（B&D）、民银资本、光银国际、中达证券担任联席全球协调人。债券预计今日定价，2018年12月24日 (T+3) 交割。 债券将包含Change Of Control Put（at 101%）。 沣西城建在2016年11月首发过一笔美元债券：1.2亿美元的SXFengXi 5.75 12/05/19，发行利率6%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。