中国铁建建议增加境内外债券发行额度

中国铁建（1186.HK，“公司”）5月23日公告，建议增加境内外债券发行额度。 公司拟 (i) 在境内债券市场注册/发行期限不超过1年 (含1年期)、本金余额不超过200亿元的短期债券，可滚动发行；在境内外债券市场新增注册/发行期限在1年以上、本金不超过人民币或等值人民币500亿元中长期债券，包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据 (含永续中票)、企业债、公司债 (含可续期公司债)、境外外币债券 (含永续类外币债)、A股或H股可转换债券，可在有效期内一次或分次发行； (ii) 如发行可转换债券的，则单笔发行本金不超过10亿美元或等值人民币，应可转换债券持有人提出的转股申请，所转换的A股或H股新股可以根据相关公司股东大会审议通过的相关一般性授权予以发行； (iii) 发行币种根据债券发行审批情况及发行时境内外债券市场情况，可选择人民币债券或外币债券； (iv) 发行方式根据债券发行审批情况及发行时境内外债券市场情况确定； (v) 发行期限及利率根据发行时境内外债券市场情况确定； (vi) 境内外债券的募集资金主要用于境内外项目投资、并购、增资和补充境内外施工项目营运资金，以及补充公司流动资金、偿还银行贷款等； (vii) 发行主体为公司或公司的一家境内外全资子公司； (viii) 如由公司的一家境内外全资子公司作为发行主体，公司可根据需要提供相应的担保； (ix) 发行的境内外债券计划在上海证券交易所、香港联交所或其他境内外交易所上市； (x) 境内外债券发行事宜的决议自公司股东大会审议通过之日起48个月内有效。 来源：港交所