万科6亿美元3年期美元债券，发行利率4%，获25亿美元认购

万科（2202.HK / 000002.SZ）成功定价一笔6亿美元、3年期、“担保+维好”信用结构的高级无抵押美元债券VANKE 3.95 12/23/19，初始指导价是4.25%区域，发行价4%（现金发行价99.86，T-Spread是T3+237bps / T2+272bps）。 这笔债券由万科提供维好，万科置业地产（香港）有限公司提供担保，债券的预期评级是Baa2 /BBB /BBB+。 此次发行共计获得25亿美元认购，显示了较高的市场热情。最终发行的6亿美元债券中，私人银行客户获得13%配售份额。 今日开盘，这笔美元新债的信用利差缩窄超过10bps，对应的现金价涨幅在0.45pt左右。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。