健合(H&H)国际控股公布交换要约初步结果

健合(H&H)国际控股有限公司（Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited，1112 HK，简称“健合”）9月20日公布，美元债交换要约已于伦敦时间2018年9月19日下午四时正到期。 截至交换截止时间，指示性金额为177,366,000美元的现有票据（相当于现有票据本金总额的29.56%）已根据交换要约有效呈交以作交换。最低接纳条件（即现有票据本金总额的最少20%）已达成。 公司预期不按比例接纳有关现有票据以作悉数交换。（The Company expects to accept such Existing Notes for exchange in full with no pro rata scaling.） 此前，健合9月11日公布，就现有的2021年到期、7.25%优先票据（Biostime 7.25 06/21/21，Reg S ISIN：USG11259AB79，“现有票据”）发出交换要约。 健合正在进行一项同时发行的新票据（额外新票据），旨在为集团部分现有债务进行再融资及用作一般公司用途。新票据的最低年利率为每年6.5%，最终利率将于额外新票据进行定价时确定。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。