11月25日一级市场回顾:国新控股、桂林经开投资控股有限责任公司、厦门国贸集团、成都空港城市发展集团、成都陆港枢纽投资发展集团、东台市国有资产经营集团、重庆巴洲文化旅游产业集团、澳门国际银行、台州黄岩经发、绍兴柯桥建设集团
【NEW DEAL】
国新控股3年期维好美元债,初始价6.70%区域,最终指导价6.30% (The #),订单超10.5亿美元(含6.725亿美元承销商订单),预期发行规模为“美元基准规模”。
桂林经开投资控股有限责任公司3年期美元可持续发展债券,最终指导价6.80% (#),Launch Yield 6.80%,发行价6.80% / 100,发行规模4000万美元。
厦门国贸集团364天美元债,初始价6.90%区域。
成都空港城市发展集团3年期人民币自贸债,初始价4.50%区域。
成都陆港枢纽投资发展集团3年期人民币自贸债(上海银行成都分行SBLC),最终指导价4.30% (the number)。
东台市国有资产经营集团3年期人民币自贸债(南京银行盐城分行SBLC),最终指导价4.4% (the number)。
重庆巴洲文化旅游产业集团3年期人民币自贸债(恒丰银行重庆分行SBLC),最终指导价4.7%。
【MANDATE】
无
【PRICED】
澳门国际银行永续NC5港元资本债券(AT1)定价7.50%,规模14.5亿港元。
台州黄岩经发3年期人民币自贸债(杭州银行SBLC)定价4.2%,规模6亿人民币。
绍兴柯桥建设集团3年期人民币自贸债定价4.8%,规模8.8亿人民币。
【其他消息】
无
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