MANDATE: 中国银行美元、欧元、离岸人民币绿色债券

中国银行计划发行共三笔绿色债券，分别是以美元、欧元和离岸人民币计价的高级无抵押RegS债券，这三笔债券的预期评级为A1/A（Moody's/Fitch），与发行人评级相同。 此次发债所得资金将用于城市轨道项目（清洁交通）、太阳能和风力发电场（可再生能源）、废水处理项目（可持续水管理），并获得安永绿色评估系统（Ernst & Young Green Evaluation System）的GB-AAA评定，该评定代表“深绿”（Dark Green）。 美元和欧元债券将由中国银行卢森堡分行发行，在卢森堡交易所挂牌上市，全球协调人为中国银行、美银美林、东方汇理银行、汇丰，连同法国巴黎银行、建银亚洲、德国商业银行（Commerzbank）、荷兰国际集团（ING）、瑞典北欧斯安银行（SEB）作为牵头经办人和簿记人。 离岸人民币债券则由中国银行纽约分行发行，在港交所挂牌上市，全球协调人、簿记人和牵头经办人为中国银行、花旗、富国证券。 这三笔债券均适用英国法律（English law）。