方正集团3年 & 5年期美元债，初始价5.05%区域 & 5.65%区域

北大方正集团有限公司（Peking University Founder Group Company Limited，简称“方正集团”）今日发行两种期限的RegS、无评级、美元基准规模、有担保、高级无抵押固息债券，其中： 3年期债券初始价5.05%区域； 5年期债券初始价5.65%区域。 倘最终发行，债券发行人是Nuoxi Capital Limited，担保人是Hongkong JHC Co., Limited，维好和EIPU提供人是方正集团。发行人是担保人的全资子公司，担保人则是方正集团间接持股94.17%的子公司。 此次发行募集资金用于一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 债券将包含Change of Control Put（at 101%），当北京大学不再直接或间接控制方正集团，或者，方正集团不再直接或间接持有担保人至少85%的已发行股份，则Change of Control被触发。 中国银行、巴克莱（B&D）、星展银行、方正证券（香港）担任联席全球协调人、联席牵头经办人、联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。