10月29日美元债发行人境内信用债券发行一览：常德城投、江苏中关村、南京扬子国投、复星国际、九龙江集团、碧桂园控股、武汉商贸、曲江文控、徐州经开、广汇集团、广州地铁、兴港投资、象屿集团
2020-10-29
债券全称：2020年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券
债券简称：20常德城投债
债券类型：地方企业债
发行人：常德市城市建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AA+
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-10-29
起息日期：2020-11-02
到期日期：2027-11-02
期限：7
计划发行规模（亿）：6.3
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：财信证券
债券全称：江苏中关村科技产业园控股集团有限公司2020年非公开发行短期公司债券(第一期)
债券简称：20苏科D1
债券类型：私募债
发行人：江苏中关村科技产业园控股集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-10-29
起息日期：2020-11-02
到期日期：2021-11-02
期限：1
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债，补充流动资金
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：中山证券
债券全称：南京扬子国资投资集团有限责任公司2020年公开发行公司债券(第三期)(品种一)
债券简称：20扬子G3
债券类型：一般公司债
发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-10-29
起息日期：2020-11-02
到期日期：2023-11-02
期限：3
计划发行规模（亿）：27
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债，补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：华泰联合证券，中信建投证券，申万宏源证券，东方证券，南京证券
债券全称：南京扬子国资投资集团有限责任公司2020年公开发行公司债券(第三期)(品种二)
债券简称：20扬子G4
债券类型：一般公司债
发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-10-29
起息日期：2020-11-02
到期日期：2025-11-02
期限：5
计划发行规模（亿）：27
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债，补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：华泰联合证券，中信建投证券，申万宏源证券，东方证券，南京证券
债券全称：上海复星高科技(集团)有限公司公开发行2020年公司债券(第三期)(面向专业投资者)
债券简称：20复星04
债券类型：一般公司债
发行人：上海复星高科技（集团）有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-10-29
起息日期：2020-11-02
到期日期：2025-11-02
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：27
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债，补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：华泰联合证券，中信建投证券，申万宏源证券，东方证券，南京证券
债券全称：漳州市九龙江集团有限公司2020年公开发行可续期公司债券(第二期)
债券简称：20漳九Y2
债券类型：一般公司债
发行人：漳州市九龙江集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：大公国际
发行日：2020-10-29
起息日期：2020-11-02
到期日期：2022-11-02
期限：2+N
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：国泰君安证券，中信证券，平安证券
债券全称：碧桂园地产集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)
债券简称：20碧地04
债券类型：一般公司债
发行人：碧桂园地产集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-10-29
起息日期：2020-11-02
到期日期：2025-11-02
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：17.78
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：中信建投证券，申港证券
债券全称：武汉商贸集团有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20商贸集团MTN001
债券类型：中期票据
发行人：武汉商贸集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-10-29
起息日期：2020-11-02
到期日期：2023-11-02
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行，中信证券
债券全称：西安曲江文化控股有限公司2020年度第二期中期票据
债券简称：20曲文投MTN002
债券类型：中期票据
发行人：西安曲江文化控股有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：上海新世纪
发行日：2020-10-29
起息日期：2020-10-30
到期日期：2023-10-30
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：3
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：浦发银行，光大银行
债券全称：徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司2020年度第四期中期票据
债券简称：20徐州经开MTN004
债券类型：中期票据
发行人：徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：大公国际
发行日：2020-10-29
起息日期：2020-11-02
到期日期：2023-11-02
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：民生银行
债券全称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2020年度第五期超短期融资券
债券简称：20广汇实业SCP005
债券类型：超短期融资券
发行人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-10-29
起息日期：2020-10-30
到期日期：2020-12-28
期限：59天
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：光大银行
债券全称：广州地铁集团有限公司2020年度第五期超短期融资券
债券简称：20广州地铁SCP005
债券类型：超短期融资券
发行人：广州地铁集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-10-29
起息日期：2020-10-30
到期日期：2021-04-28
期限：180天
计划发行规模（亿）：13.5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：江苏银行
债券全称：郑州航空港兴港投资集团有限公司2020年度第四期超短期融资券
债券简称：20港兴港投SCP004
债券类型：超短期融资券
发行人：郑州航空港兴港投资集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-10-29
起息日期：2020-10-30
到期日期：2021-04-28
期限：180天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：平安银行
债券全称：厦门象屿股份有限公司2020年度第十四期超短期融资券
债券简称：20象屿股份SCP014
债券类型：超短期融资券
发行人：厦门象屿股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-10-29
起息日期：2020-11-02
到期日期：2021-04-30
期限：179天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充营运资金
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：厦门银行，中国银行
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