江苏富轩实业3年期欧元债(江苏银行盐城分行SBLC),最终指导价4.600%
发行人: 江苏富轩实业有限公司(Jiangsu Fuxuan Industrial Co., Ltd.)
SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司盐城分行(Bank of Jiangsu Co., Ltd. Yancheng Branch)
发行人评级: 无评级
发行评级: 无评级
发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券
格式: Reg S (Category 1)
币种: 欧元
规模: 待定
期限: 3年
最终指导价: 4.600%
最小面值/增量: EUR100,000 / EUR1,000
适用法律: 英国法
募集资金用途: 项目建设
控制权变动回售: 100% Investor Put
上市: 港交所
交割日: 2023年4月6日 (T+4)
ISIN Code: XS2595551834
联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 创市证券、淞港国际证券、浦发银行香港分行、中信证券
联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国银河国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、鼎鑫 (证券) 有限公司、光银国际、海通国际、申万宏源香港、中泰国际、天风国际
B&D: 浦发银行香港分行
清算系统: Euroclear / Clearstream
Timing: 最早今日定价
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