平度国资拟发3年期美元债券（平度建投提供担保），9家银行获委任

4月20日消息，平度市国有资产经营管理有限公司（Pingdu State-owned Assets Management Co., Ltd.，“平度国资”或“发行人”）拟发行 Regulation S (Category 1)、3年期、高级无抵押、固定利率、美元计价、有担保债券。 债券拟由平度国资发行，平度市城市建设投资开发有限公司（Pingdu Construction Investment Development Co., Ltd.，“平度建投”或“担保人”）提供无条件及不可撤销担保，所得款项用于补充营运资金。 公司已委任海通银行澳门分行为独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并委任华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、海通国际、中国银河国际、中达证券、中泰国际、招银国际、浙商银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券发行后，将在澳门金交所挂牌上市，适用英国法，透过Euroclear 及 Clearstream清算，最小面值/增量为 U.S.$200,000 / U.S.$1,000，ISIN: XS2614579113，Common Code: 261457911。 债券将包含控制权变动回售（Put 101%）以及非登记事件回售（Put 100%）。 发行人及担保人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（Morgan, Lewis & Bockius）（英国法及香港法），承销商法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法及香港法）、国浩律师事务所（中国法），信托人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法及香港法）。发行人及担保人的审计师是中审亚太会计师事务所。 SereS的数据显示，平度国资现有3笔存量美元债券，包括2亿美元的 PDSOAMC 5.75 04/28/2023，2亿美元的 PDSOAMC 5 12/16/2024，以及1亿美元的 PDSOAMC 5 03/15/2025。三笔存量债券均由平度建投提供担保。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。