中骏集团（前中骏置业）2年期美元债，指导价9.125%区域

中骏集团控股有限公司（China SCE Group Holdings Limited，1966.HK，前称“中骏置业控股有限公司 - China SCE Property Holdings Limited”，穆迪：B1 Stable，标普：B+ Stable，以下简称“中骏集团”）今日发行Reg S、2年期、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价（Price Guidance）9.125%区域。 债券拟由中骏集团直接发行，附属公司担保人（中骏集团的若干非中国附属公司）提供担保，募集资金主要用于再融资中骏集团的若干现有境外债务，债券预期评级B2 / B（穆迪/标普）。 汇丰银行（B&D）、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行（国际）、国泰君安国际、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，1月15日（T+5）交割，发行后，在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。