旭辉控股3NC2美元债，初始价7.25%区域

旭辉控股（集团）有限公司（CIFI Holdings (Group) Co., Ltd.，884 HK，穆迪：Ba3 Positive，标普：BB- Positive，惠誉：BB Stable，“旭辉控股”）今日发行Reg S、3年期NC2、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价7.25%区域。 债券拟由旭辉控股直接发行，附属公司担保人提供担保，预期评级B1 / B+ / BB（穆迪/标普/惠誉）。所得款项净额用于现有债务再融资。 债券发行后，在港交所上市，适用纽约法律。 瑞士信贷、海通国际、国泰君安国际、汇丰、渣打银行（B&D）、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根士丹利担任联席簿记人和联席牵头经办人。 旭辉控股上次发行美元债券是在2018年1月16日，当时，RegS、5年期NC3、3亿美元、高级无抵押债券CIFI 5.5 01/23/23，定价在5.625% / 99.462；华尔街交易员的数据显示，北京时间08:00，债券的中间价在7.29% / 92.891。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。