条款：慈溪市国有资产投资控股有限公司3年期美元债定价4.85%，规模3亿美元

发行人: 慈溪市国有资产投资控股有限公司（Cixi State-owned Assets Investment Holding Co., Ltd.） 发行人评级: BBB Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 格式: Regulation S only (Category 1) 币种: 美元 规模: 3亿美元 期限: 3年 发行收益率: 4.85% 票面利率: 4.85%, 半年付息一次, 日计数30/360 发行价格: 100% 募集资金用途: 拨付项目开发、补充营运资金，符合《可持续融资框架》 控制权变动回售: Put 101% 可持续发展债券: 债券将在发行人的《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行。 第二方意见提供人: 惠誉常青 条款: USD200K/1K; 港交所上市; 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、浙商银行香港分行、中金公司、中国银行新加坡分行、海通国际、立鼎证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际、中信银行 (国际)、建银国际、民银资本、中信建投国际、澳门国际银行、信银投资 独家可持续结构顾问: 中信证券 B&D: 中信证券 ISIN Code: XS2953887903 定价日: 2024年12月2日 交割日: 2024年12月9日 (T+5) 到期日: 2027年12月9日 TOE: 17:15（伦敦时间） 信托人：China CITIC Bank International Limited 注：初始价5.20%区域，最终指导价4.85% (The #)，Launch Yield 4.85%，Launch Size 3亿美元。 注2：信银投资在最后阶段加入承销团，光银国际、中国民生银行香港分行、淞港国际证券集团有限公司在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注3：发行人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法）、北京盈科律师事务所慈溪分所（中国法），承销商法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法及香港法）、君合（中国法）；发行人审计师是容诚会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。