长江和记10年/30年期美元债，初始价T+235区域/+255区域

长江和记（1.HK）今日发行Reg S/144A、2种期限、高级无抵押、美元计价债券，其中： 10年期初始价T + 235bps区域； 30年期初始价T + 255bps区域。 澳新银行、美银证券、CIBC Capital Markets、花旗、东方汇理银行、汇丰 (B&D)、华侨银行担任联席账簿管理人。债券预计今日定价。 条款概要如下： 发行人：CK Hutchison International (20) Limited 担保人：长江和记实业有限公司（CK Hutchison Holdings Limited，1.HK，“长江和记”） 担保人评级：A2 Stable (穆迪) / A Stable (标普) / A- Stable (惠誉) 预期发行评级：A2 (穆迪) / A (标普) / A- (惠誉) 格式：144A/Reg S Status：高级无抵押 期限：10年 | 30年 到期日：2030年5月8日 | 2050年5月8日 发行规模：美元基准规模 | 美元基准规模 初始价：T+235 bps区域 | T+255 bps区域 发行人赎回选择权 (at par)：到期日前3个月 | 到期日前6个月 上市：新交所 其他条款：最小面值/增量US$200k/US$1k；适用纽约法 募集资金用途：再融资若干现有债务、一般公司用途（包括拨付资本支出） 交割日：2020年5月8日 (T+3) 联席账簿管理人：澳新银行、美银证券、CIBC Capital Markets、花旗、东方汇理银行、汇丰 (B&D)、华侨银行 Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。