8月24日一级市场回顾：农银国际、招商银行卢森堡分行、柳州轨交、深圳市政府、陕西西咸空港

【NEW DEAL】 农银国际3年/5年期美元债，初始价T3+115bps区域 / T5+135bps区域，最终指导价T3+70bps (THE #) / T5+85bps (THE #)，订单合计超43亿美元 (含26.4亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 【MANDATE】 招商银行卢森堡分行拟发2年期SOFR浮息可持续发展美元债以及5年期固息碳中和主题绿色美元债，电话会8月24日召开、最早8月25日定价。 【PRICED】 柳州轨交3年期5000万美元债券定价2.3%，华夏银行南宁分行SBLC（8月23日私募定价）。 【其他消息】 深圳拟赴港发行50亿离岸人民币地方政府债券，开启承销商、境外律师、财务代理人采购。 陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司境外美元债券主承销商招标（招标代理机构）中选结果公告，中选机构是陕西龙寰招标有限责任公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。