济南金投控股集团旗下全程国际金融控股有限公司计划发行3亿美元等值境外债券，招标5家全球协调人（3家券商+2家银行）

12月22日消息，济南金投控股集团有限公司选聘2024年全程国际金融控股有限公司（全程BVI）境外发债服务机构（全球协调人） 招标公告。 一、项目概况 为进一步降低融资成本，优化融资结构，结合公司实际，济南金投控股集团有限公司香港全资公司全程国际金融控股有限公司计划通过其下设BVI公司发行3亿美元（等值，含3亿美元）境外债券，期限3年期，采用跨境担保结构无评级方式发行，拟选聘境外债券全球协调人。 二、项目基本情况 1、项目名称：济南金投控股集团有限公司选聘2024年全程国际金融控股有限公司（全程BVI）境外发债服务机构（全球协调人） 2、项目编号：HYHA2023-2873 3、采购方式：公开招标 4、采购内容：本项目拟选聘境外债券全球协调人，应全面负责2024年全程国际金融控股有限公司（全程BVI）境外债券发行工作，包括国内报批、尽职调查、组织开展发行路演、协助开展境外债评级工作、协调境外债发行各中介机构以及其他与发行相关的工作。具体内容及要求详见招标文件。 5、选聘数量：不超过5家（3家券商+2家银行）。 6、标包划分：本项目划分为两个标包，标包一为券商类，标包二为银行类。 三、投标人资格条件 1、符合国家相关部门规定的境外发行债券主承销商的执业要求，具备相应的主承销商业务资质，熟悉境外债券申报发行程序并具备债券承销能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，且参加投标活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提供承诺函）； 3、2021年1月1日至今，作为全球协调人至少具有1笔3亿美元（含）以上的境外债发行业绩（以募集说明书或定价补充文件为准）； 4、拟派项目负责人须具有成功发行境外债的案例经验；拟派项目团队有熟悉相关业务规则及操作程序的专业人员； 5、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 6、本项目不接受联合体投标。 四、招标文件的获取 1、获取招标文件时间：2023年12月22日—2023年12月28日每日09:00至17:00（北京时间）。 2、获取方式： 第一步：投标人需要在海翼云招采平台上进行登陆（首次使用需注册，投标人须保证所填信息真实）；链接： http://www.sdhyha.cn/qpoaweb/bid/baoming.aspx?id=2FB9266B75E9F920 第二步：主页面点击“招标公告”，找到所参与的项目，按要求填写信息并上传以下资料（上传的资料分为3个PDF文档，均需加盖单位公章，要求清晰可辨）： ①营业执照或注册相应证明资料； ②法定代表人（负责人）证明或法定代表人（负责人）授权委托书及身份证； ③其他资料（按顺序加盖公章后扫描为1个PDF文档）： a. 资质证明文件； b. 投标人发行业绩证明材料； c. 拟派项目负责人业绩证明文件； d. 无重大违法违规记录承诺函。 第三步：购买招标文件。资料审核通过后，主页面点击“招标文件”，按要求付款获取招标文件(售价：600元)，获取招标文件后方可参与本项目。 注：获取招标文件时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，投标人最终资格的确认以评标委员会资格审查为准。 五、投标文件递交 1、递交方式：纸质文件递交 2、投标文件递交的截止时间（同投标截止时间，下同）、地点详见招标文件。 3、逾期送达的或者未按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。 六、发布公告的媒介 本次招标公告在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、济南产权交易服务有限公司网站（http://www.jncq.com/）、海逸恒安项目管理有限公司网站（www.sdhyha.com）同时发布。 七、联系方式 1、招标人信息： 名称：济南金投控股集团有限公司 地址：济南市历下区解放东路3-21号 联系人：孙明坤 联系电话：0531-82158836 2、招标代理机构： 名称：海逸恒安项目管理有限公司 地址：济南市历下区华润置地广场A5-6栋27层 联系人：王见亮、刘芳 联系电话：13616400800、18660430211 电子邮箱：hyhawb007@126.com ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。