富卫6笔存量债同意征求5笔获通过、1笔待决

FWD GROUP LIMITED 和 FWD LIMITED 7月1日公告6笔存量美元债券的同意征求结果，其中，5笔的同意征求已获得通过，剩余一笔尚待7月9日进行表决。 FWD GROUP LIMITED 公告，截至伦敦时间2021年6月30日下午4点（“电子同意指示截止时间”），就2017年6月永续证券、2024年票据和2019年永续证券而言，已获得持份不少于75%的多数赞成，因此，特别决议案已于2021年6月30日正式通过。公司将支付早鸟同意费（本金额的0.30%）。 FWD LIMITED 公告，截至伦敦时间2021年6月30日下午4点（“电子同意指示截止时间”），就2017年永续证券和2018年永续证券而言，已获得持份不少于75%的多数赞成，特别决议案已于2021年6月30日正式通过。公司将支付早鸟同意费（2017 年永续证券为本金额的0.15%、2018年永续证券为0.45%）。 由于提交电子指示的份额已经达到所需同意门槛，上述共计5笔债券原定7月9日召开的持有人会议已取消。 另外，就 FWD LIMITED 发行的2024年到期票据 (XS1106513762) 而言，持有人会议将于香港时间7月9日下午12:15举行，债券持有人将进行表决。 两家公司是在6月17日宣布该交易，公司表示，由于两家公司的控股公司—— PCGI Intermediate Holdings Limited (“PCGIIH”) 正式以保密方式向美国证券交易委员会递交一份注册声明草案，拟在纽约IPO上市，因此，对相关美元债发起同意征求。相关债券包括： （1）7.5亿美元、零息、次级永续资本证券 (XS1628340538) (“2017年6月永续证券”) （2）9亿美元、5.75%、2024年到期次级票据 (XS2022434364) (“2024年票据”) （3）6亿美元、6.375%、资本证券 (XS2038876558) (“2019年永续证券”) （4）3.25亿美元、5.00%、2024年到期票据 (XS1106513762) (“2024年到期票据”) （5）2.5亿美元、6.25%、次级永续资本证券 (XS1520804250) (“2017年永续证券”) （6）2亿美元、5.50%、次级永续资本证券 (XS1748857379) (“2018年永续证券”) 发行人寻求通过特别决议案，以修订如下条款： - 对所有债券而言，修订“以PCGI Intermediate Holdings Limited (PCGIIH) 代替发行人”的相关条款； - 将（2）的交叉违约触发门槛从1000万美元修订为2000万美元； - 修订（4）（5）的控制权变动定义； - 修订（4）的条款，允许不少于75%的持有人通过清算系统以电子指示的方式通过决议案； - 修订（4）的条款，交叉违约加速到期门槛从1000万美元修订为2000万美元。 提早同意截止日期（Early Consent Deadline）在伦敦时间6月30日下午4:00，截止时间（Expiration Time）在伦敦时间7月6日下午4:00，债券持有人会议时间在7月9日、地点在年利达香港办公室。 同意征求代理是汇丰，资讯及制表代理是Morrow Sodali。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。