嘉城集团3年期人民币点心债，初始价4.2%区域

发行人: 嘉兴市城市投资发展集团有限公司（Jiaxing City Investment and Development Group Co., Ltd.，“嘉城集团”） 发行人评级: Baa2 Stable (穆迪) / BBB Stable (惠誉) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S only (Category 1) 币种及规模: 人民币计价、基准规模 期限: 3年 初始价: 4.2%区域 募集资金用途: 存量离岸债务再融资 控制权变动回售: Put 101% 条款: CNY1000K/10K；港交所上市；英国法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、信银投资、中信建投国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 光银国际、中信银行 (国际)、民银资本、广发证券、国泰君安国际、华夏银行香港分行、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、浦银国际、淞港国际证券集团有限公司 B&D: 中信证券 交割日: 2023年10月20日 (T+4) Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。