金科股份寻求境外发行最高3.5亿美元债券

金科股份（000656.SZ，“公司”）9月14日公告，股东大会审议通过了《关于公司拟发行境外美元债券的议案》，拟在境外发行总额不超过3.5亿美元（含3.5亿美元）的高等级债券（以下简称“境外美元债券”），募集资金主要用于偿还境外债券本金和利息。 SereS的数据显示，金科股份现有一笔3亿美元债券Jinke 8.375 06/20/2021在二级市场流通。 此前，金科股份董事会已在2020年8月27日审议通过上述议案。 境外美元债券的发行方案如下： 1、发行人：金科地产集团股份有限公司。 2、发行方式：公开发行。 3、发行规模：不超过3.5亿美元（含3.5亿美元），以最终备案的发行额度为准。 4、债券类型：境外高级美元债券。 5、债券期限：预计不超过5年期（含5年期），或永续（无到期日），可分次发行，最终将根据公司资金需求、发行前市场情况和投资者反馈确定。 6、票面利率形式：拟采用固定利率品种，最终将根据发行前市场情况而定。 7、发行对象：本次发行将根据1933年美国证券法S条例，面向美国以外的国际机构投资者发行。 8、还本付息安排：每半年付息一次，到期一次还本。 9、上市地点：在满足上市条件的前提下，发行的债券将申请在香港联合交易所、新加坡证券交易所或其他合适境外交易所上市交易，最终将根据发行前市场情况而定。 10、募集资金用途：本次境外美元债券发行募集的全部资金将在符合国家监管要求的条件下使用，公司将按照外汇管理局相关要求进行登记备案。本次境外美元债券募集资金合计3.5亿美元，主要用于偿还境外债券本金和利息。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。