万科5年期美元债，初始价T+185区域

万科企业股份有限公司（China Vanke Co., Ltd.，穆迪：Baa1 Stable，标普：BBB+ Stable，惠誉：BBB+ Stable，2202 HK / 000002 SZ，“万科”）今日维好发行Reg S、5年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价T5 + 185bps区域。 倘最终发行，债券发行人是Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited（穆迪：Baa2 Stable，标普：BBB+ Stable），万科提供维好和EIPU，债券的预期评级是Baa2 / BBB / BBB+（穆迪/标普/惠誉）。 此次发行募集资金用于一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用香港法律。 此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人包括：UBS（B&D）、高盛、汇丰、中银国际，联席牵头经办人和联席簿记人包括：中金、瑞士信贷、德意志银行、工银亚洲、中信里昂、中国银行（香港）。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。