【PRICED】东台惠民城镇化建设集团发行3.92亿人民币3年期绿色债券，发行收益率为5.00%

发行人：东台惠民城镇化建设集团有限公司 担保人：东台市城市建设投资发展集团有限公司 发行人评级：联合国际：BBB 稳定 担保人评级：中诚信国际：AA+ 稳定 预期发行评级：联合国际：BBB 发行规则：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押有担保绿色债券 发行规模：3.92亿元人民币 期限：3年期 票面利率：5.00% (S/A, 30/360) 发行价格/收益率：100%/5.00% 初始指导价：5.00%区域 交割日：2025年11月26日（T+5） 到期日：2028年11月26日 资金用途：对其现有的离岸债务进行再融资。根据其绿色融资框架，融资净额将为符合条件的绿色或社会项目融资和/或再融资。 控制权变更回售：101% 其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行(B&D)、霁海国际证券、淞港国际证券、天风国际、工银国际、中信证券 联席账簿管理人和联席牵头经办人：申万宏源香港、光银国际、交银国际、圆通环球证券、兴证国际、中国银河国际、国元证券香港、东方证券香港、海通银行、Central International Securities、Golden Continent Securities Co., Limited、G.W. Securities 第二方意见提供人：联合绿色发展 独家绿色结构顾问：霁海国际证券 清算系统：CMU，连接Euroclear及Clearstream CMU Code：KWHKFB25044 ISIN：HK0001221222 Common Code：322783868 定价时间：香港时间23:33