中国化工集团增发3.375% 2024年美元债，最终指导价2.65-2.75% (WPIR)

中国化工集团（ChemChina）今日增发原有美元债ChemChina 3.375 06/19/2024，最终指导价2.65 - 2.75% (WPIR)，预期增发规模为“最高2亿美元”。 中信银行（国际）担任此次增发的独家全球协调人。 原有债券（增发标的）最初发行于2019年6月，发行价T5 + 155bps / 本金额的99.777%；SereS的数据显示，债券3月2日收盘在2.35% / T+150.5 / 本金额的104.16%（中间价）。 增发债券的条款概要如下： 发行人：CNAC (HK) Finbridge Company Limited 担保人：中国化工集团有限公司（China National Chemical Corporation Limited，“中国化工集团”） 担保人评级：Baa2 Stable / BBB Stable / A- Stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级：Baa2 / A-（穆迪/惠誉） 发行：有担保、固定利率债券（“增发债券”） 格式：Reg S 增发规模：最高2亿美元 原有债券（增发标的）：9亿美元、票面利率3.375%、2024年到期、有担保债券ChemChina 3.375 06/19/2024 (XS2011969651) 合并：特定条件（Release Condition）获满足后，增发债券将于合并日（Fungible Date）同原有债券合并及构成单一系列。 最终指导价：2.65 - 2.75%（WPIR） 到期日：2024年6月19日 交割日：2020年3月9日 募集资金用途：为担保人的现有债务再融资、一般公司用途 控制权变更回售：101% Put 清算：欧洲清算银行/明讯银行 适用法律：英国法 上市：新交所 最小面值/增量：US$200k / US$1k 独家全球协调人：中信银行（国际）（B&D） Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。