条款：泸州航空发展投资集团3年期点心债（天津银行SBLC）定价4.8%，规模6.1亿人民币

发行人: 泸州航空发展投资集团有限公司（Luzhou Aviation Development Investment Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 天津银行股份有限公司（Bank of Tianjin Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券，受不可撤销的备用信用证支持 格式: Regulation S Only (Category 1) 币种 & 规模: 6.1亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.8% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 4.8% 条款: 最小面值/增量 CNY1,000k/CNY10k；英国法 控制权变动回售: Put 100% 定价日: 2023年12月29日 交割日: 2024年1月8日 (T+5) 到期日: 2027年1月8日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 联席全球协调人/ 联席账簿管理人/ 联席牵头经办人: 信银投资、淞港国际证券集团有限公司、天风国际、中信证券 联席账簿管理人/ 联席牵头经办人: 浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、兴证国际、申万宏源香港、国元证券 (香港)、浦发银行香港分行、中国银河国际 B&D: 信银投资 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Instrument No.: WLHKFB24002 ISIN: HK0000979606 Common Code: 273878670 TOE: 2023年12月29日20:21PM (香港时间) 信托人: 招商永隆信託有限公司 注：最终指导价4.8% (#)，Launch Yield 4.8%，Launch Size 6.1亿人民币。 注2：中国银河国际在最后阶段从联席全球协调人降入联席账簿管理人。 注3：发行人法律顾问是陈和李律师事务所（英国法）、北京大成律师事务所（中国法），承销商法律顾问是德同国际有限法律责任合伙（Dentons Hong Kong LLP）（英国法）、德恒律师事务所重庆分所（中国法），信托人法律顾问是孖士打律师行（英国法）；发行人审计师是四川华信 (集团) 会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。