条款：中银航空租赁Long 5年期美元债（Reg S/144A）定价T+87.5bps，规模5亿美元

发行人：BOC Aviation (USA) Corporation 担保人：中银航空租赁有限公司（BOC Aviation Limited，“中银航空租赁”） 担保人评级：A- / A-（标普/惠誉） 预期发行评级：A- / A-（标普/惠誉） 格式：Reg S / 144A 发行类型：固定利率、高级无抵押债券，根据发行人的全球中期票据计划提取 币种：美元 发行规模：5亿美元 期限：Long 5年期 票面利率：5.25% 发行价/发行收益率：99.632 / 5.323% 发行利差：T5 + 87.5bps 定价日：2024年5月7日 交割日：2024年5月14日 到期日：2030年1月14日 选择性赎回：1-month Par Call 募集资金用途：拨付新资本支出、一般公司用途及/或现有借款的再融资 最小面值/增量：USD200,000/1,000 上市场所：新交所 适用法律：英国法 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银国际、花旗、汇丰 (B&D)、摩根大通、瑞穗 Co-Manager：Emirates NBD ISIN：US66980P2D06 / US66980Q2E60 注：初始价T+125bps区域，最终指导价T+87.5bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。