扬州龙川控股拟发2亿美元债券，招标全球协调人

11月2日消息，扬州龙川控股集团有限责任公司（Yangzhou Longchuan Holding Group Co., Ltd.，简称“扬州龙川控股”）发行境外债券全球协调人公开遴选。 扬州龙川控股拟于近期发行境外债券，债券品种为美元债券，发行规模不超过2亿美元（分期发行），发行期限不超过1年期。 项目接受联合体投标（联合体限2家成员组成）。 投标文件应包括（但不限于）以下内容： （一）投标机构概况（国际评级等） （二）投标人债券承销业绩 1、2020年1月1日 - 2021年6月30日，作为承销商参与的中国离岸城投债券成功发行的只数、累计承销金额； 2、2020年1月1日 - 2021年6月30日，作为承销商参与的中国江苏省离岸城投债券成功发行的只数、累计承销金额； 3、2020年1月1日 - 2021年6月30日，作为承销商参与的备证结构发行的境外债券成功发行的只数； 4、提供在江苏省内完成的美元债承销的一例典型案例。 （三）本期债券发行服务措施 从本期债券的方案设计、申报过程中的时间安排、应对汇率风险方案、全球路演安排、债券存续期资金管理、发行利率预估、境外销售网络覆盖情况等方面进行论述。 （四）承销费用报价 本次债券承销费率（不接受浮动报价），承销费用报价为打包价，包含债券承销费率及本次债券发行涉及的其他中介机构费用（不含国际评级费用）等一切税费。 （五）债券销售实力 2020年1月1日 - 2021年6月30日，历史主承销中国国内地级市及区县级国有及国有控股公司境外美元债券的利率控制、自身认购、路演安排及承诺认购比例等情况。若承诺认购比例，投标人需就承诺认购比例出具相应的承诺函并盖章（可在评审会召开前提供），承诺可采用固定比例或保底加浮动的形式。 （六）专业团队及服务能力 投标人专业团队的人员组成、服务经验以及对接相关主管部门、监管部门及各中介机构的沟通能力，包括近三年来从事类似项目的工作实绩及经验简介，本次债券项目团队负责人联系方式。 本次债券发行涉及的其他中介机构，均由最终中标人统一协调、选聘，公司根据相关规定最终确定。 投标文件递交的截止时间为北京时间2021年11月12日17时（面交或邮寄）。 SereS的数据显示，扬州龙川控股此前在2021年5月底首发美元债券，为“维好+SBLC”信用结构、Reg S、355天短期限、9700万美元、高级无抵押、信用增强债券 YZLongchuan 2.5 05/16/2022，由扬州龙川控股提供维好、渤海银行苏州分行提供SBLC增信。 中诚信亚太在2021年5月21日授予扬州龙川控股首次长期信用评级 BBBg-，评级展望为稳定。 龙川控股成立于2001年，是扬州市江都区最重要的基础设施建设和国有资产经营主体。公司主要从事基础设施和安置房建设、粮食贸易和供水服务。截至2020年12月31日，扬州江都区国有资本投资运营集团有限公司持有公司100％的股份，扬州市江都区人民政府为公司的最终控股股东。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。