【NEW DEAL】知识城(广州)投资集团拟发行3年期离岸人民币债券，初始价格指导3.3%区间

发行人：知识城(广州)投资集团有限公司 发行人评级：惠誉BBB稳定 预期发行评级：无评级 发行方式：Regulation S Only (Category 1), Registered Form 债券类型：固定利率高级无抵押债券 发行币种及规模：人民币（待定） 期限：3年期 初始价格指导：3.3%区间 付息方式：半年付息（实际天数/365，调整后） 资金用途：根据国家发改委备案用于项目建设投资及补充营运资金 控制权变更条款：101%回售权 面额：100万元/1万元人民币 上市地点：香港联交所 清算系统：CMU与Euroclear/Clearstream联网 适用法律：英国法 交割日：2025年8月5日（T+5） 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：国泰君安国际（B&D）、民银资本、建银国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人：农银国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招银国际、招商永隆银行、信银投资、龙石资本管理、海通国际、华泰国际、华夏银行香港分行、工银国际、东方证券(香港)、申万宏源(香港)、淞港国际证券、天风国际、中泰国际 定价时间：最早今日定价