条款 & STATS：山钢集团3年期美元债定价4.8%，规模5亿美元，订单超20亿美元

发行人: Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited 担保人: 山东钢铁集团有限公司 (Shandong Iron & Steel Group Co., Ltd.，未评级，简称“山钢集团”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S 规模: 5亿美元 期限: 3年 发行收益率: 4.8% 票面利率: 4.8%, S/A, 30/360 发行价格: 100% 交割日: 2021年7月28日 (T+4) 到期日: 2024年7月28日 募集资金用途: 再融资山钢集团1年内到期的中长期离岸债务、偿还山钢集团境外附属公司的股东贷款 控制权变动回售：Put 101% 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: USD200K/1K, 港交所上市, 英国法 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 星展银行、中泰国际、中国银行、渣打银行、光银国际、华泰国际、天风国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 交银国际、中达证券、中国民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、招银国际、东方证券（香港）、浦发银行香港分行 B&D: 星展银行 ISIN/COMMON CODE: XS2314627089 / 231462708 TOE: 21:58 HKT -------- 最终订单超20亿美元（来自56个账户，含10.2亿美元承销商订单） 投资者地域分布为： - 亚洲 98% - EMEA 2% 投资者类型分布为： - 银行/金融机构 49% - 基金/资管 50% - 私人银行 1% ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。