弘阳地产3.25NC2美元债定价10.25%，规模3亿美元，获近16倍认购

弘阳地产集团有限公司（Redsun Properties Group Limited，1996.HK，穆迪：B2 Positive，标普：B Stable，惠誉：B+ Stable，联合评级国际：BB- Stable，“弘阳地产”或“发行人”）周一（1月13日）定价Reg S、3.25年期NC2（2023年4月16日到期）、本金额3亿美元、固定利息9.70%、高级无抵押债券Redsun 9.7 04/16/2023，初始价10.875%区域，发行价10.25% / 本金额的98.534%。 发行价较初始价大砍62.5bps后，此次发行的最终订单量高达47.5亿美元（15.8倍认购，来自252个账户，包含5.5亿美元承销商订单），投资者地域分布为：亚洲94%、欧洲/离岸美国6%，投资者类型分布为：基金/资管86%、私人银行/银行14%。 债券由弘阳地产直接发行，附属公司担保人（弘阳地产的若干受限非中国附属公司）提供担保，预期评级B3 / B+ / BB-（穆迪/惠誉/联合评级国际），所得款项净额（约2.917亿美元）用于现有债务再融资及一般公司用途。 中金公司、UBS、德意志银行、瑞士信贷（B&D）、尚乘、巴克莱、法国巴黎银行、招银国际、国泰君安国际、海通国际、汇丰担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2020年1月16日 (T+3) 交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/ US$1,000。 债券每半年（1月16日及7月16日）付息一次，但最后一个付息周期除外，为3个月（Short Last Coupon，2023年1月16日 - 4月16日）。 2022年1月16日当日或之后，发行人可随时及不时选择按本金额103%的赎回价（另加应计利息）赎回全部或部分债券。 稍早前，弘阳地产1月9日公布，2019年1-12月，集团实现累计合约销售金额为人民币651.47亿元，同比上升37.62%；累计销售面积为4,904,531平方米；平均销售价格为每平方米人民币13,283元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。