无锡惠山高科364天美元债定价3.8%，规模4500万美元

无锡惠山高科周一（10月18日）定价一笔Reg S、无评级、364天短期限、高级无抵押债券 WXHuikai 3.8 10/21/2022，最终指导价3.8%，发行价3.8% / 100。 中达证券 (B&D)、国联证券国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、兴证国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 无锡惠山高科是惠山经济开发区的主要平台，主营安置房、工程代建和资产出租业务，由无锡惠山经济开发区国有资产管理办公室100%持股。 条款概要如下： 发行人：Huikai International Investment Co., Limited 担保人1：无锡惠山高科有限公司（Wuxi Huishan Hi Tech Co., Ltd.，“无锡惠山高科”） 担保人2：Huikai Hong Kong Economic Development Co., Ltd. 预期发行评级：无评级 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 格式：Reg S 发行规模：4500万美元 期限：364天 票面利率：3.8% 发行收益率/发行价：3.8% / 100 交割日：2021年10月22日 (T+4) 到期日：2022年10月21日 募集资金用途：一般公司用途 控制权变动回售：Put 101% 其他条款：最小面值/增量USD200,000/1,000；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中达证券 (B&D)、国联证券国际 联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、兴证国际 ISIN：XS2398953955 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。