【PRICED】赣州旅游投资集团（赣州发展投资控股集团担保）最终发行5亿人民币3年期债券，发行收益率2.85%

发行人： 赣州旅游投资集团有限公司 担保人： 赣州发展投资控股集团有限责任公司 发行人评级： 无评级 担保人评级： BBB-（稳定展望，惠誉）/Baa3（负面展望，穆迪） 预期债项评级： 无评级 发行形式： Regulation S Only (Category 1), Registered form 债券类型： 固定利率高级无抵押债券 发行规模： 5亿人民币 期限： 3年期 票息： 2.85%（S/A, Act/365） 发行价格/收益率： 100%/2.85% 结算日： 2025年8月19日（T+5） 到期日： 2028年8月19日 资金用途： 根据国家发改委备案证明用于项目建设、补充营运资金及融资租赁业务运营 控制权变更回售权： 101% 面额： 人民币100万元/1万元 上市地： MOX 清算系统： CMU（链接Euroclear/Clearstream） 适用法律： 英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：东方证券（香港）、国泰君安国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人：兴业银行香港分行、工银国际、民银资本、申万宏源（香港）、光银国际、中信银行国际、交银国际、中信建投国际、中国银河国际、华泰国际、海通国际、信银投资、农银国际、国联证券国际、Sigma Capital、淞港国际证券 Co-manager： 中国银行 B&D： 国泰君安国际 ISIN/Common Code： HK0001173860 / 314281616 CMU代码： WLHKFB25012 TOE： 23:55（香港时间）