汇源果汁将发美元高级债券，预期评级B1/B+

中国汇源果汁集团有限公司（China Huiyuan Juice Group Limited，1886 HK，穆迪：B1，惠誉：B+，“汇源果汁”）8月4日公布，拟进行RegS、有担保美元定息优先票据的国际发售。 中银国际担任此次发行的独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人，固定收益投资者会议8月7日起，在香港和新加坡召开。 债券将由汇源果汁直接发行，附属公司担保人提供担保，债券的预期评级是B1 / B+（穆迪/惠誉）。所筹资金用于现有债务再融资及其他一般公司用途。债券发行后，在港交所上市。 汇源果汁主要生产果汁、蔬菜汁、混合果蔬汁，以及浓缩果汁、果浆及包装材料。尼尔森2016年度包装消费品行业研究报告显示，以销售量为基准，汇源果汁在百分百果汁及中浓度果蔬汁市场的占有率分别为53.4%和38.3%。2016年全年，汇源果汁收入为57亿人民币，EBITDA计10.8亿人民币，负债比率（总债务/权益持有人的权益）70.0%（YoY +16.1百分点）。 穆迪预计，汇源果汁的收入将在2018财年增长至60亿人民币以上；同期，公司的债务杠杆（adjusted debt/EBITDA）预期将改善：2017年底降至6.0x左右，2018年底进一步降低至4.5x。 截至2016年底，公司主席朱新礼先生持有汇源果汁65.03%股份。 汇源果汁在2015年7月发行过一笔2亿欧元债券HuiYuan 1.55% 07/07/18，由中国农业银行纽约分行提供SBLC。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。