中国铁建拟发美元及欧元债券,电话会5月10日起召开
中国铁建股份有限公司(China Railway Construction Corporation Limited,1186.HK,简称“中国铁建”或“CRCC”或“担保人”)已委任中国工商银行、中银香港、星展银行、法国巴黎银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,并委任建银国际、农银国际、交银国际、中信里昂证券、法兴银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人,自5月10日起,安排召开系列固收投资者电话会。
视市场情况而定,公司可能随后发行Reg S only、美元和欧元计价、高级无抵押债券,目标期限为5年期。
倘最终发行,债券发行人是CRCC Hean Limited,中国铁建提供无条件及不可撤销担保。
中国铁建的主体评级是 A3 Stable / A- Stable (穆迪/标普),拟发行债券的预期发行评级是 A- (标普)。
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