建业地产:建议发行美元优先票据
建业地产股份有限公司(832.HK,“建业地产”)4月15日公布,建议进行Reg S、美元计价、有担保、优先票据的国际发售。
建议票据发行的完成取决于(其中包括)市况及投资者兴趣。法国巴黎银行、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、海通国际及摩根士丹利作为建议票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
票据建议由建业地产直接发行,附属公司担保人担保,并以附属公司担保人的股份作抵押,所得款项净额主要用于现有债项再融资。
公司将向新加坡交易所申请批准票据于新加坡交易所上市及报价。
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