海伦堡就2023年10月美元债发起交换要约，此前刚刚完成同意征求

海伦堡中国控股有限公司（“海伦堡”）11月2日夜间宣布，针对2.7亿美元存量美元债券 Helenbergh 11 10/08/2023 (XS2376908344，“10月票据”) 发起交换要约。 海伦堡此前刚刚于10月26日就该笔10月票据成功完成同意征求，主要是豁免2笔美元债券利息逾期导致的违约/交叉违约。相关付息日在2022年9月24日、2022年10月8日，宽限期分别到2022年10月24日、2022年11月7日。 海伦堡另一笔存量美元债券：3.5亿美元 Helenbergh 11 03/24/2023 (“3月票据”) 10月25日宣布的交换要约目前也在进行中，交换比率1:1（新票据2024年11月到期）、含0.25%奖励金、最低接纳比例90%；交易已于香港时间11月2日下午5:00届满，预计11月3日宣布结果。 海通国际担任所有交易的交易经理，Morrow Sodali 为资讯及交换代理。 【10月票据的交换要约】 就每1,000美元10月票据 Helenbergh 11 10/08/2023 而言，交换代价为本金总额1,000美元的新票据，及资本化利息（资本化利息将以新票据而非现金的形式支付）。 交换要约新票据将为2023年到期的美元计值优先票据，将于2023年10月8日到期，按10.33%年利率计息，应在2023年10月8日支付上期利息。 可以看到，交换要约新票据和现有10月票据到期日相同，因此，10月票据的交换要约不包含展期，主要涉及票息率和付息安排的调整。 要约的最低接纳金额为243,000,000美元（或存量本金额2.7亿美元的90%）。公司可全权酌情在交换要约中交换远高于或低于最低接纳金额的现有票据或不交换任何现有票据。 10月票据交换要约将于香港时间11月9日下午五时正届满，11月10日前后公布结果，11月11日前后结算。 3月票据交换要约及10月票据交换要约并不互为条件。 海伦堡表示，若交换要约未能顺利完成，相关票据可能触发违约事件，公司可能会考虑替代债务重组方案。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。