条款：邹城市利民建设发展集团2年期点心债定价8.0%，规模2.305亿人民币

发行人：邹城市利民建设发展集团有限公司（Zoucheng Limin Construction Development Group Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S only (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：人民币 发行规模：2.305亿人民币 期限：2年 票面利率：8.0%，半年付息一次 发行价：100.0% 发行收益率：8.0% 定价日：2024年1月31日 交割日：2024年2月2日（T+2） 到期日：2026年2月2日 募集资金用途：项目建设、补充营运资金 控制权变动回售：Put 101% 非登记事件回售：Put 100% 上市场所：中华 (澳门) 金融资产交易股份有限公司 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：金信期盈、申万宏源香港、圆通环球证券、金洲证券有限公司、浙商国际金融控股有限公司、国元证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行、中国银河国际、瑞升国际证券有限公司、华通证券国际有限公司、香港万峰证券有限公司（Hong Kong Main Fund Securities Limited，“HK Main Fund”） B&D：申万宏源香港 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN Code：XS2758389261 Common Code：275838926 信托人：China CITIC Bank International Limited 注：承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、浩天律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）；发行人审计师是中兴财光华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。