【MANDATE】中国教育集团控股有限公司拟发行美元高级无抵押债券

*** 中国教育集团控股有限公司美元 Reg S 高级债券 – 更新 #1 ** ** 首次美元 Reg S (Cat 1) 高级无抵押委任已公告 ** 全球投资者电话会议及集团电话会议将于今日香港时间上午10:00举行 ** 亚洲基础设施投资银行锚定投资5000万美元 ** 预期期限：3年期 ** 预期规模：美元基准规模 ** 预期发行评级：标普 BBB ** 定价时间：最早明日（6月16日），视市场情况而定 ** 所有意向指示/反馈请与销售/承销团队联系 ** 信用亮点（请参阅发售通函）： 按学生人数、收入及EBITDA计算，中国最大的上市私立高等教育集团 政策受保护板块，进入门槛高，需求强劲且非周期性 收入来源在地域及课程设置上高度多元化