陕西金资3年期美元债，初始价3.50%区域

陕西金资今日（3月11日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价3.50%区域。 这将是陕西金资首发美元计价债券。 中银国际、中金公司（B&D）、招商永隆银行、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、浦发银行香港分行、海通国际、中国民生银行、中国光大银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：陕西金融资产管理股份有限公司（Shaanxi Financial Assets Management Co., Ltd.，简称“陕西金资”） 发行人评级：BBB Stable / Baa3 Stable (惠誉/穆迪) 预期发行评级：BBB / Baa3 (惠誉/穆迪) 发行格式：Regulation S Only 发行类型：固定利息、高级无抵押债券 发行规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：3.50%区域 交割日：2021年3月18日 (T+5) 募集资金用途：营运资金、一般公司用途 最小面值/增量：US$200,000 / US$1,000 上市：港交所 清算系统：Euroclear & Clearstream 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银国际、中金公司、招商永隆银行、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、浦发银行香港分行、海通国际、中国民生银行、中国光大银行香港分行 B&D: 中金公司 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。