中骏置业2022年到期美元债以6%增发3亿美元

中骏置业控股有限公司（CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS LIMITED，B1 / B / -，1966 HK，“中骏置业”）在本周四增发了现有的一笔RegS、5年期NC3、2亿美元高级债券CHINA SCE PROPERTY 5.875% 03/10/22，增发规模为3亿美元，增发现金价为99.471%（另加2017年3月10日-4月27日的应计利息），增发利率是6%，获6.5亿美元认购额。此次增发的初始价为6.25%区域。 增发债券的条款与原有债券相同（除发行价及发行日期），并将与原有债券合并为单一系列。 债券由中骏置业直接发行，增发所筹资金净额（2.975亿美元）将用于现有债务再融资及营运资金用途。 汇丰、德意志银行、海通国际、中国银行、VTB Capital承销此次增发。 原有债券CHINA SCE PROPERTY 5.875% 03/10/22定价于2017年3月6日，发行价100 / 5.875%，发行规模为2亿美元；增发后，规模增至5亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。