平安海外控股10年期美元债，初始价T+210bps区域

发行人：中国平安保险海外（控股）有限公司（China Ping An Insurance Overseas (Holdings) Limited，“平安海外控股”） 发行人评级：Baa2 Stable（穆迪） 预期发行评级：Baa2（穆迪） 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、高级无抵押债券，根据发行人的30亿美元中期票据计划提取 币种：美元 规模：基准规模 期限：10年 初始价： T+210bps区域 募集资金用途：用作集团的再融资及一般营运资金用途 控制权变动回售：Put at 101%；当平安保险集团（Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.）不再直接或间接拥有/控制发行人的100%已发行股本，则构成控制权变动触发事件。 上市场所：新交所 最小面值/增量：USD200,000/1,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰 (B&D)、MUFG、中国银行 (香港) 清算系统：Euroclear / Clearstream Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。