佳源国际2.5年期美元债，初始价13.75%区域

佳源国际（2768.HK）今日发行Reg S、2.5年期、美元计价、高级债券，初始价13.75％区域。 国泰君安国际（B＆D）、汇丰银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，Vision Capital International Limited、民银资本、Glory Sun Financial、仁和资本有限公司、CSFG、克而瑞证券、海通国际、艾德证券期货、申万宏源香港、华盛资本证券、建银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：佳源国际控股有限公司（Jiayuan International Group Limited，2768.HK，“佳源国际”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 抵押：所有附属公司担保人的股份质押 发行人评级：B2 Stable (穆迪) 预期发行评级：B3 (穆迪) Status：固定利率、高级票据 格式：Regulation S 规模：美元计价、规模待定 期限：2.5年 初始价格指引：13.75％区域 交割日：2020年10月8日（T + 5） 控制权变动：at 101％ 契约类型：Customary High Yield Covenants 所得款项用途：为现有债务再融资 条款：香港联交所上市；200,000美元/ 1,000美元面额；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B＆D）、汇丰银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：Vision Capital International Limited、民银资本、Glory Sun Financial、仁和资本有限公司（Harmonia Capital Limited）、CSFG、克而瑞证券、海通国际、艾德证券期货有限公司（Eddid Securities and Futures Limited）、申万宏源香港、华盛资本证券有限公司（Valuable Capital Limited）、建银国际 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。