12月24日境内信用债券一级市场发行一览：阳安交投、樊城建投、天山置业、重庆南新产投、汇川城投、陕西建工、湖南高速、厦门象屿、青岛国信集团
2019-12-24
债券全称：2019年四川阳安交通投资有限公司公司债券
债券简称：19阳安交投债
债券类型：一般企业债
发行人：四川阳安交通投资有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AA
评级机构：东方金诚
发行日：2019-12-24
起息日期：2019-12-25
到期日期：2026-12-25
期限：7，第3, 4, 5, 6, 7年末分别按照债券发行总额的20%, 20%, 20%, 20%, 20%偿还债券本金
计划发行规模（亿）：7.2
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：4.32用于项目建设，2.88不用营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为0%-7%
发行利率：
主承销商：海通证券
债券全称：2019年第二期襄阳市樊城区建设投资经营有限公司公司债券
债券简称：19樊城建投债02
债券类型：一般企业债
发行人：襄阳市樊城区建设投资经营有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA
评级机构：东方金诚
发行日：2019-12-24
起息日期：2019-12-26
到期日期：2026-12-26
期限：7，第3, 4, 5, 6, 7年末分别按照债券发行总额的20%, 20%, 20%, 20%, 20%偿还债券本金
计划发行规模（亿）：2
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为0%-8%
发行利率：
主承销商：广州证券
债券全称：南通天山置业有限公司2019年非公开发行公司债券
债券简称：19天山01
债券类型：私募债
发行人：南通天山置业有限公司
债项评级/主体评级：AA/AA
评级机构：东方金诚
发行日：2019-12-24
起息日期：2019-12-26
到期日期：2022-12-26
期限：3 (2+1)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：5亿偿还有息债务，5亿补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为0%-6.2%
发行利率：
主承销商：南京证券
债券全称：重庆市南部新城产业投资集团有限公司非公开发行2019年公司债券（第一期）
债券简称：19南新01
债券类型：私募债
发行人：重庆市南部新城产业投资集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2019-12-24
起息日期：2019-12-25
到期日期：2024-12-25
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：70%偿还有息债务，剩余补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：中泰证券，九州证券
债券全称：遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司非公开发行2019年公司债券（第一期）（品种一）
债券简称：19汇川01
债券类型：私募债
发行人：遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA
评级机构：联合评级
发行日：2019-12-24
起息日期：2019-12-26
到期日期：2024-12-26
期限：5 (2+2+1)，第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：4
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期公司债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：中泰证券
债券全称：遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司非公开发行2019年公司债券（第一期）（品种二）
债券简称：19汇川02
债券类型：私募债
发行人：遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA
评级机构：联合评级
发行日：2019-12-24
起息日期：2019-12-26
到期日期：2024-12-26
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：4
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期公司债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：中泰证券
债券全称：陕西建工集团股份有限公司2019年度第一期中期票据
债券简称：19陕西建工MTN001
债券类型：中期票据
发行人：陕西建工集团股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：东方金诚
发行日：2019-12-24
起息日期：2019-12-26
到期日期：2022-12-26
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：4亿补充流动资金，16亿置换有息债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：浦发银行，工商银行
债券全称：湖南省高速公路集团有限公司2019年度第七期中期票据
债券简称：19湘高速MTN007
债券类型：中期票据
发行人：湖南省高速公路集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合资信
发行日：2019-12-24
起息日期：2019-12-26
到期日期：2022-12-26
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：17
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还现有债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：浦发银行，国开行
债券全称：厦门象屿股份有限公司2019年度第十二期超短期融资券
债券简称：19象屿SCP012
债券类型：超短期融资券
发行人：厦门象屿股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2019-12-24
起息日期：2019-12-25
到期日期：2020-03-24
期限：90天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：平安银行，交通银行
债券全称：青岛国信发展（集团）有限责任公司2019年度第五期超短期融资券
债券简称：19青岛国信SCP005
债券类型：超短期融资券
发行人：青岛国信发展（集团）有限责任公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2019-12-24
起息日期：2019-12-26
到期日期：2020-03-25
期限：90天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：招商银行
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