盈大地产5年期5亿美元债券，定价4.75%

电讯盈科有限公司旗下的盈科大衍地产发展有限公司（432 HK，“盈大地产”）在本周四以4.75%定价一笔无评级的5年期、5亿美元债券PCPD 4.75% 03/09/22。此次发行的初始指导价是5%区域。 债券由PCPD Capital Ltd.发行，盈大地产提供担保。 此次发行所得款项净额（扣除发行债券的估计应付开支后）将约为495.6百万美元，将用于偿还集团的一般公司债务及一般公司用途，包括与集团在日本北海道的四季皆宜度假发展项目及在印度尼西亚雅加达苏迪曼商业中心区的优质甲级办公大楼发展项目有关的用途。 这笔债券包含“控制权变更回售”（Change of Control Put）条款：当电讯盈科有限公司不再直接或间接持有盈大地产已发行股本的投票权最少50%时，或不再为盈大地产最大单一股东时，或当因若干合并或转让事件而发生控制权变动时，债券持有人有权以面额的101%向发行人回售（Put）债券。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。