天誉置业增发13% 2022年美元债，FPG 100

天誉置业（控股）有限公司（Skyfame Realty (Holdings) Limited，59.HK，惠誉：B- stable，“天誉置业”或“发行人”）今日增发原有美元债Skyfame 13 07/08/2022 (XS2022224047)，最终指导价（FPG）为本金额的100%（另加2019年7月8日 - 增发债券发行日的累计利息），增发募集资金用于：若干现有境外债务再融资、其他一般公司用途。 中信银行（国际）（B&D）、东兴证券（香港）担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，嘉信金融集团（Kaiser Financial Group）、新城晋峰、佳兆业金融集团有限公司（Kaisa Financial Group Company Limited）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价，2019年9月9日交割，此后，立即与原有债券合并及构成单一系列（immediately fungible）。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年6月28日，是一笔Reg S、3年期NP2（2022年7月8日到期，当前剩余期限2.85年）、本金额1.05亿美元、票面利率13%、高级债券，发行价13% YTM / 本金额的100%；债券由天誉置业直接发行，债项评级B-（惠誉）。债券在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券包含投资者回售权（Repurchase at Option of Holders）：债券持有人有权选择在2021年7月8日将债券回售给发行人，回售价为本金额的100%（另加应计利息）。 天誉置业的房地产业务分布在大湾区内的广州、中山及深圳，华南地区的南宁、桂林及昆明，西南地区的重庆，以及江苏省淮海经济区的徐州。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。